华夏金茂商业REIT即将发售,金融创新赋能实体经济发展

近日，华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华夏金茂商业REIT”）发布了基金份额发售公告，确定基金认购价格为2.670元/份，募集期为2024年1月22日起至2024年1月26日。

作为首批获批的消费基础设施REITs之一，华夏金茂商业REIT是中国金茂作为责任央企，积极响应国家“扩内需、促消费”政策方针的行动体现，也是中国金茂通过金融创新服务实体经济的战略实践。

根据发售公告，中国证监会准予华夏金茂商业REIT发售的基金份额总额为40,000.00万份，其中初始战略配售基金份额数量为30,192.00万份，网下发售初始基金份额数量为6,865.60万份，公众投资者认购的初始基金份额数量为2,942.40万份。

本项目的计划管理人由中信证券担任，中信证券是国内首家A+H股上市证券公司，多项业务保持市场领先，总资产规模超1.3万亿元，参与上市公募REITs10余单。项目管理人华夏基金则是首批成立的全国性公募基金管理公司之一，资产管理规模超1.8万亿元，有6单公募REITs在管。

凭借优质的底层资产和长期投资价值，在询价阶段，华夏金茂商业REIT基金管理人和财务顾问共收到13家网下投资者管理的23个配售对象的询价报价信息，拟认购数量总和为14,180.00万份，为初始网下发售份额数量的2.07倍，创下2023年下半年以来的认购倍数纪录。基金管理人、财务顾问根据询价结果，协商确定华夏金茂商业REIT认购价格为2.670元/份。

华夏金茂商业REIT发售期间，提供有效报价的网下投资者需按认购价格在2024年1月22日至2024年1月26日进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的9:00-15:00。公众投资者可按认购价格在募集期间，通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购。办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

2023年3月，国家发改委发文支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目和保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。中国金茂积极响应国家政策号召，以旗下商业标杆项目长沙金茂览秀城作为华夏金茂商业REIT的首发资产。

作为首批获批的消费基础设施REITs，华夏金茂商业REIT等项目意味着公募REITs底层资产类型进一步扩容，有助于盘活数万亿消费基础设施，有利于恢复和扩大消费。国内公募REITs市场的规模和深度随之逐步扩大，公募REITs正开启常态化发行的全新篇章。

作为成熟REITs市场最主要的类型之一，消费基础设施REITs有利于促进消费基础设施再投资。华夏金茂商业REIT发售公告显示，按产品4亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为10.68亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。中国金茂拟将净回收资金用于投资建设廊坊览秀城商业综合体项目或符合公募REITs监管要求的其他项目。目前，中国金茂在天津、杭州、武汉、廊坊等重点城市均有览秀城项目筹开在建，将为居民消费提供更多、更便利、更优质的消费场景，提升消费条件，激活城市商业消费动能。

华夏金茂商业REIT的获批和发售，也标志着中国金茂旗下优质商业资产对接资本市场打开了全新路径。中国金茂将以投融资循环为持有运营业务的高质量发展有效蓄积动能，打通“投融建管退”的全链条，不断优化资本结构。

充分运用资本市场融资工具、盘活优质商业资产，华夏金茂商业REIT彰显出中国金茂以金融创新服务实体经济发展的示范作用。

未来，中国金茂将持续强化商业运营，以长沙金茂览秀城等商业标杆项目为城市焕新消费体验，激活商业消费发展动力。同时，中国金茂也将持续打造优质商业项目，为华夏金茂商业REIT未来持续扩募打好基础，推动公募REITs市场的高质量发展。

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